Wale Ayeni หนึ่งในนักลงทุนที่มีชื่อเสียงของแอฟริกามีบทบาทใหม่ในฐานะหัวหน้า Helios Digital Ventures ซึ่งเป็นกลยุทธ์การร่วมทุนของบริษัทเอกชน Helios Investment Partners TechCrunch ได้เรียนรู้
การแต่งตั้งนี้มีขึ้นหนึ่งเดือนหลังจาก Ayeni ออกจาก International Finance Corporation (IFC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนของกลุ่มธนาคารโลก ซึ่งเขาเป็นผู้นำการลงทุนร่วมในแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียกลางมานานกว่า 5 ปี
Ayeni มีหน้าที่คล้ายคลึงกันที่ Helios Digital Ventures เพื่อตรวจจับและสนับสนุนการเริ่มต้นที่ก่อกวนในตลาดชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
บริษัท ซึ่งตามรายงานของ Ayeni ได้แยกตัวออกจากการสนทนาระหว่างเขากับผู้ก่อตั้ง Helios Investment Partners ได้สนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจหนึ่งแห่งแล้ว: Paymob บริษัทชำระเงินของอียิปต์ Fintech จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแบบ Omnichannel สำหรับผู้ค้าเพื่อรับการชำระเงินด้วยวิธีการต่างๆ เช่น บัตรธนาคาร กระเป๋าเงินมือถือ การชำระเงินด้วย QR และ POS ระดมทุนได้ 50 ล้านดอลลาร์ ใน Series B เมื่อต้นเดือนนี้ ซึ่งเป็นรอบที่ถือเป็นการลงทุน MENA ครั้งแรกของ PayPal Ventures
Paymob นำเสนอภาพรวมของพิมพ์เขียวของวิทยานิพนธ์การลงทุนของ Ayeni และ Helios Digital Ventures: อยู่ในขั้นตอนที่ Ayeni เรียกว่า “การเติบโตในช่วงต้น” และอยู่ในภาคส่วนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชากรส่วนใหญ่
“ผมจะเรียกมันว่ากองทุน VC ระดับกลาง ยังไม่เร็วและยังไม่โตเต็มที่ เป็นการเติบโตในช่วงเริ่มต้น” Ayeni บอก TechCrunch โดยอธิบายขั้นตอนที่เขาพิจารณาว่ากองทุนจะเล่น “สิ่งที่เราพยายามทำจากมุมมองของกลยุทธ์คือการบอกว่าภาคส่วนใดมีขนาดใหญ่พอจากมุมมองของตลาดที่สามารถระบุได้และผลกระทบหรือ ส่งผลกระทบต่อตลาดมวลชน”
Ayeni กล่าวว่ามีภาคส่วนกว้างๆ อยู่ 5 หมวดด้วยกัน ได้แก่ บริการทางการเงิน ความมั่นคงด้านอาหาร ความสามารถและทุนมนุษย์ การดูแลสุขภาพและความยั่งยืน
เขายังกล่าวอีกว่ากองทุนจะสำรวจหาสตาร์ทอัพในภาคอื่น ๆ – นั่นคือเทคโนโลยีชายแดนเช่น crypto, web3 และเทคโนโลยีชีวภาพ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการร่วมทุนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
“ผมคิดว่าคุณจะได้รับผลกระทบมากที่สุดหรือให้คุณค่ามากมายเมื่อคุณจับคู่เทคโนโลยีชายแดนกับตลาดชายแดน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ไม่มีมรดกตกทอดจากมุมมองของการยอมรับ” เขากล่าว
Ayeni และทีม Helios Investment Partners ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดกองทุนโดยรวมของบริษัท VC แต่แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้เชื่อว่ากองทุนใหม่จะตั้งเป้าหมายไว้ที่ระหว่าง 5 ล้านดอลลาร์ถึง 20 ล้านดอลลาร์ใน “การเติบโตก่อนกำหนด” และการตรวจสอบที่ตามมา
Helios Investment Partners ประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะบริษัทไพรเวทอิควิตี้ตั้งแต่ Tope Lawani และ Babatunde Soyoye เปิดตัวในปี 2547 บริษัทจัดการกองทุนรวมมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์
บริษัทยังคงระดมเงิน ดังนั้นจึงลังเลที่จะเปิดเผยรายละเอียดบางอย่าง อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายของกองทุนจะเป็นตัวกำหนดว่าทีมสามารถจำลองระดับความสำเร็จที่คล้ายคลึงกันในโลกของ VC ได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการระดมทุนที่เผชิญหน้ากันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ส่งผลให้เกิด การสูญเสียมหาศาลสำหรับกองทุนป้องกันความเสี่ยง เช่น Tiger Global
ภาวะตกต่ำของตลาดนี้ยังส่งผลกระทบต่อสตาร์ทอัพทั้งรายใหญ่และรายเล็ก เนื่องจากการเงินและการประเมินมูลค่าของพวกเขากำลังตกต่ำ แม้ว่าตลาดจะมีการคาดการณ์ถึงอันตรายในพื้นที่เริ่มต้น แต่ Ayeni ก็ยังมีจังหวะที่ดีและเชื่อว่าบริษัท VC จะสนับสนุนธุรกิจดั้งเดิมในตลาดชายแดน เช่นเดียวกับที่ Helios Investment Partners ทำกับ Interswitch และ Fawry ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคอายุหลายสิบปีที่เลิกกิจการไปแล้วบางส่วน
“เห็นได้ชัดว่า ทวีคูณได้ทรุดตัวลง ซึ่งไม่ได้เลวร้ายเสมอไป ทั้งในยามดีและยามยาก บริษัทที่ดีก็ยังเป็นบริษัทที่ดี” Ayeni กล่าว
“อาจมีคนโต้แย้งว่าบริษัทที่ดีต้องสร้างความแตกต่างในช่วงเวลาที่ยากลำบาก มันง่ายที่จะเห็นว่าใครสร้างมูลค่าขึ้นมา เทียบกับใครที่ให้ความสำคัญกับ ‘บรรยากาศ’” เขากล่าวเสริม “ฉันยืนยันว่ามีมูลค่ามากมายที่จะต้องสร้างขึ้นในตลาดชายแดน”
Ayeni เริ่มต้นอาชีพการเป็นวิศวกรออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์กับ Intel Corp. และต่อมากับ Qualcomm จากนั้นเขาก็เริ่มต้นอาชีพการเงินกับกลุ่มวาณิชธนกิจด้านเทคโนโลยีของ JP Morgan ในซานฟรานซิสโก เขาดำเนินการธุรกรรมปิดมูลค่ากว่า 12 พันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมการควบรวมกิจการไปจนถึงการเสนอขายหุ้นสำหรับลูกค้าเทคโนโลยีรายใหญ่
ก่อน IFC Wale เป็นผู้นำการลงทุนระยะเริ่มต้นของ Orange ในสหรัฐอเมริกาและเป็นที่ปรึกษาหลักสำหรับ EchoVC กองทุน Pan-African ในระยะเริ่มต้นระหว่างปี 2556 ถึง 2559
ภายใต้การดูแลของ Ayeni ในสามบทบาทใน IFC องค์กรได้ให้การสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีในแอฟริกามากกว่าหนึ่งโหล บางคนรวมถึงยูนิคอร์น Andela และ Wave; เขาเป็นผู้นำการลงทุนของบริษัทในช่วงหลัง เช่นเดียวกับ Talking ของ แอฟริกา , Kobo360 , MaxAB , Brimore , TradeDepot และ Twiga เขาเป็นกรรมการบริษัทสตาร์ทอัพบางบริษัท
ในการตัดสินใจออกจาก IFC ไปที่ Helios Ayeni กล่าวว่าในขณะที่เขามีความสุขกับการเข้าพักที่ IFC ก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับไปภาคเอกชนเพราะเขาเชื่อว่าตลาดชายแดนจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการค้าและเอกชน ภาคส่วนทุนและผู้เข้าร่วม” ซึ่งเป็นข้อเสนอของ Helios Digital Ventures
Tope Lawani ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Helios Investment Partners กล่าวว่าทีมงานได้นำ Ayeni มาร่วมงานด้วยเนื่องจากประสบการณ์ระดับโลกของเขาในหมวดสินทรัพย์ร่วมลงทุน และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดแอฟริกาและระบบนิเวศทางเทคโนโลยี
นอกจากนี้ เขายังระบุด้วยว่าบริษัท PE ของเขาจะสนับสนุนสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจาก Helios Digital Ventures ด้วยไพรเวทอิควิตี้เมื่อเติบโตเต็มที่
มีกองทุนเพียงไม่กี่แห่งที่มีตั๋วขนาดใหญ่ เช่น Helios Digital Ventures ที่อุทิศให้กับตลาดชายแดน แต่จากเลนส์ของแอฟริกา กองทุนอย่าง Norrsken22, Juven, TLcom Capital และ Partech Africa ก็เข้ามาในหัว
“สิ่งหนึ่งที่อาจสร้างความแตกต่างให้กับกองทุน Digital Ventures Fund จากกองทุนอื่น ๆ คือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดชายแดน เกี่ยวกับลักษณะของตลาดชายแดน ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนอ่าน” Ayeni ตั้งข้อสังเกต