นี่เป็นแขกโพสต์โดย Josh Arnold สำหรับการ จ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ปกติฉันไม่รับโพสต์ของแขก แต่ยินดีที่จะยกเว้น Sure Dividend เนื่องจากฉันเคยร่วมงานกับพวกเขาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้นปันผลเมื่อสองสามปีก่อน
เมื่อหุ้นขายหมด นี่เป็นเวลาที่ดีที่จะเริ่มดูรายการเฝ้าดูของคุณเพื่อดูว่าสินทรัพย์คุณภาพสูงประเภทใดกำลังขายออก Josh นำเสนอรายชื่อบริษัทอย่างรวดเร็วที่มีการเติบโตของเงินปันผลประจำปีติดต่อกันอย่างน้อย 50 ปี ซึ่งเขาถือว่าเป็น “การซื้อ” ระยะยาวในขณะนี้ ซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับการวิจัยเพิ่มเติมได้
-Lyn
______
เมื่อพูดถึงความมั่งคั่งแบบทบต้น เรารู้สึกว่าการซื้อหุ้นปันผลคุณภาพสูงและการลงทุนเงินปันผลซ้ำเมื่อเวลาผ่านไปเป็นหนทางที่ดีที่สุด สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ทุนแข็งค่าขึ้นซึ่งหุ้นปันผลจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะให้เมื่อเวลาผ่านไปเท่านั้น แต่ยังสามารถบรรลุการทบต้นสองเท่าของการลงทุนซ้ำด้วยเงินปันผล อย่างไรก็ตาม เมื่อดำเนินการตามกลยุทธ์นี้ สิ่งสำคัญยิ่งคือการค้นหาหุ้นปันผลที่ดีที่สุดที่สามารถทนต่อการทดสอบของเวลาได้
ราชาแห่งเงินปันผล นั้นดีที่สุดเมื่อเทียบกับอายุขัยของเงินปันผล เป็นกลุ่มบริษัท 44 แห่งที่จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 50 ปี ในบทความนี้ เราจะเน้นว่าเหตุใดนักลงทุนจึงมองว่า Dividend Kings น่าสนใจ และให้สังเกตห้า Dividend Kings ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
ทำไมต้องปันผลคิงส์?
เหตุผลที่นักลงทุนต้องการพิจารณาเงินปันผลคิงส์นั้นค่อนข้างง่าย พวกเขาเป็นหุ้นที่ดีที่สุดในโลกในแง่ของอายุเงินปันผลและความปลอดภัย บริษัทที่สามารถเพิ่มเงินปันผลได้อย่างน้อย 50 ปีติดต่อกันนั้นสามารถทนต่อการคุกคามทางการแข่งขัน ภาวะถดถอย การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และอื่นๆ นั่นคือเหตุผลที่ Dividend Kings เป็นมาตรฐานทองคำสำหรับการลงทุนด้วยเงินปันผล และในขณะที่ผลตอบแทนที่ Dividend Kings เสนอให้นั้นไม่ได้สูงที่สุดเสมอไป นักลงทุนสามารถวางใจในรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปได้อย่างน่าเชื่อถือมาก
ด้านล่างนี้เราจะมาดูบทสรุปของการจ่ายเงินปันผลที่ดีที่สุดห้าอันดับในตลาดปัจจุบัน
ราชาแห่งการจ่ายเงินปันผลคนแรกของเราคือ Stanley Black & Decker (SWK) ซึ่งเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่แพร่หลายในสหรัฐอเมริกา Stanley ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายภายใต้แบรนด์ต่างๆ เช่น BLACK+DECKER, Stanley, Dewalt, Craftsman, Porter Cable และอื่นๆ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2386 และได้เลือกกลยุทธ์การเติบโตโดยการซื้อกิจการเพื่อเพิ่มการเติบโตทางองค์กรที่แข็งแกร่งเมื่อเวลาผ่านไป เราเห็นว่าบริษัทมีการเติบโตของกำไรต่อหุ้น 8% ต่อปีในปีต่อๆ ไป ซึ่งหมายความว่าบริษัทควรมีเงินทุนจำนวนมากเพื่อดำเนินการจ่ายเงินปันผลต่อไป
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 2.6% ซึ่งสูงมากโดยมาตรฐานในอดีตสำหรับหุ้นนี้ และมากกว่าสองเท่าของ S&P 500 แนวรับเงินปันผลเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 54 ปี และอัตราการจ่ายเป็นเพียงประมาณหนึ่งในสามของรายได้สำหรับ ในปีนี้จึงมีรันเวย์ขนาดใหญ่สำหรับการเติบโตของเงินปันผลในอนาคต เช่นเดียวกับความปลอดภัยในระดับสูง
สต็อกต่อไปของเราคือ Tennant Company (TNC) ซึ่งออกแบบ ผลิต และทำการตลาดอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นทั่วโลก Tennant นำเสนออุปกรณ์ทำความสะอาดมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย รวมถึงโปรแกรมการเงิน การเช่า และการเช่าซื้อ Tennant ก่อตั้งขึ้นใน ปี 2413 และเพิ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสร Dividend Kings โดยมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็นลำดับที่ 50
เราคาดว่า Tennant จะสามารถสร้างการเติบโตของกำไรต่อหุ้นได้ 8% ต่อปี ดังนั้นเมื่อรวมกับอัตราการจ่าย 21% สำหรับปีนี้แล้ว หุ้นก็มีความปลอดภัยในการจ่ายเงินปันผลที่เป็นแบบอย่างและศักยภาพในการเติบโต อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 1.6% ซึ่งดีกว่าตลาดในวงกว้าง แต่ค่อนข้างต่ำกว่าหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูงแบบเดิมๆ อย่างไรก็ตาม หุ้นกำลังซื้อขายในการประเมินมูลค่าที่ต่ำเป็นทศวรรษ ดังนั้นเราจึงเห็นศักยภาพในการแข็งค่าของเงินทุนที่แข็งแกร่งเมื่อเวลาผ่านไปเช่นกันสำหรับผู้ซื้อหุ้นในปัจจุบัน
หุ้นต่อไปของเราคือ 3M Company (MMM) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายซึ่งดำเนินงานทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม บริษัทแข่งขันกันในกลุ่มความปลอดภัยและอุตสาหกรรม การขนส่งและอิเล็กทรอนิกส์ การดูแลสุขภาพ และผู้บริโภค ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลายพันรายการและตลาดปลายทางอีกนับไม่ถ้วน 3M ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในช่วง 120 ปีที่ผ่านมาในด้านนวัตกรรมและคุณภาพ และได้มีการปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีในปีต่อๆ ไป
เราเห็นการเติบโต 5% ต่อปีสำหรับ 3M และผลตอบแทนในปัจจุบันนั้นยอดเยี่ยมที่ 4% นั่นสูงไม่เพียงแต่สำหรับ 3M เท่านั้น แต่ยังประมาณสามเท่าของ S&P 500 อัตราการจ่ายมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ แต่โปรดจำไว้ว่ารายได้ของ 3M โดยทั่วไปสามารถคาดการณ์ได้สูง จึงสามารถมีอัตราการจ่ายที่สูงขึ้นได้ . เราชอบ 3M สำหรับผลตอบแทนที่โดดเด่น แนวรับเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น 64 ปี และแหล่งรายได้ที่คาดการณ์ได้
ราชาแห่งการจ่ายเงินปันผลคนที่สี่ของเราคือ Lowe’s Companies (LOW) ครึ่งหนึ่งของธุรกิจปรับปรุงบ้านในสหรัฐอเมริกา Lowe’s มีซุปเปอร์เซ็นเตอร์สำหรับการปรับปรุงบ้านประมาณ 2,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หลายหมื่นรายการแก่มืออาชีพและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ Lowe’s มีช่วงเวลา 59 ปีในการเพิ่มเงินปันผล แต่ถึงกระนั้นอัตราส่วนการจ่ายเงินก็เพียง 24% ของรายได้ในปีนี้ นั่นหมายความว่า Lowe’s ยังคงมีเงินทุนเพียงพอที่จะเพิ่มการจ่ายเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเติบโตที่ประมาณการไว้ที่ 6% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ระดับล่างสุดที่ 1.6% แต่ก็ยังเกินตลาดในวงกว้าง Lowe’s ได้จัดการอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่ดีที่สุดอัตราหนึ่งในตลาดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเข้ามามากกว่า 17%
สต็อกสุดท้ายของเราคือ Parker-Hannifin (PH) ผู้ผลิตระบบการเคลื่อนไหวและการควบคุมสำหรับตลาดเคลื่อนที่ อุตสาหกรรม และอวกาศทั่วโลก บริษัทมีการรับรู้และความเชี่ยวชาญในชื่อแบรนด์มากว่าศตวรรษ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องถึง 65 ปีติดต่อกัน อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 1.9% หลังจากอ่อนตัวในสต็อก นั่นทำให้การประเมินมูลค่ามีความน่าสนใจเนื่องจากเราคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะเติบโต 9% ต่อปีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อัตราการจ่ายของ Parker-Hannifin อยู่ที่ 22% สำหรับปีนี้ ซึ่งหมายความว่าการเติบโตที่คาดการณ์ไว้และอัตราการจ่ายที่ต่ำน่าจะให้เชื้อเพลิงมากมายสำหรับการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นในปีต่อๆ ไป เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อปีของบริษัทอยู่ที่ 10% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้หุ้นของบริษัทหายากในการวัดผลดังกล่าว
ความคิดสุดท้าย
เมื่อค้นหาหุ้นปันผลดีๆ ที่จะซื้อ เราเชื่อว่าควรเริ่มต้นการค้นหากับ Dividend Kings พวกเขามีระดับของภาคสนามเมื่อพูดถึงความปลอดภัยของเงินปันผลและอายุยืน และหลายคนเสนอผลตอบแทนสูงในปัจจุบัน เช่น 3M หรืออัตราการเติบโตของเงินปันผลสูง เช่น Lowe’s เราได้เน้นย้ำชื่อห้าชื่อที่เราเชื่อว่าจะขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของ Dividend Kings อันทรงเกียรติ และเราชอบชื่อทั้งหมดที่เป็นหุ้นที่มีเรทซื้อในตลาดปัจจุบัน